D'étranges disparitions se produisent dans la ville de Tatsumi et la cité voisine de Saionji.-
Sôma Akizuki est un étudiant et un membre du conseil des élèves à l'école Saint Luminas à Tatsumi.
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Les différents adhérents au conseil des élèves sont Kiriya Kaito, Tôka Kureha, Kanon Shiina et Haruto Saionji.
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Lors de l'une de leur réunion, Kiriya évoque un rêve qu'il a fait récemment où il aperçoit une très belle femme aux oreilles étranges, qui lui annonce que la porte vers l'autre monde sera ouverte quand fleurira l'arbre.
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La nuit suivante, une étrange lueur apparaît en ville.
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Celle-ci dépose une jeune femme à l'allure d'un chat du nom de Mao.
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Elle est à la recherche d'un dénommé Zero. Cependant, elle n'est pas la seule à avoir été transportée dans ce monde.
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Un Loup Garou est également apparu et saccage l'école de Saint Luminas.
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Les membres du conseil s'interposent et un combat s'engage.
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Mais malheureusement, un voyage inverse s'enclenche.
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Celui-ci fait voyager Kureha et Sôma seuls dans cet autre monde : Le Monde des Illusions.
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